近日，華為在北京舉辦5G發(fā)布會(huì)暨2019世界移動(dòng)大會(huì)預(yù)溝通會(huì)，并于會(huì)上發(fā)布了全球首款5G基站核心芯片——華為天罡。據(jù)介紹，天罡芯片實(shí)現(xiàn)了多領(lǐng)域的突破，包括超高集成，第一次在極低天面尺寸規(guī)格下支持大規(guī)模集成有源公放和無(wú)源陣子;超強(qiáng)算力，實(shí)現(xiàn)2.5倍運(yùn)算能力的提升，搭載最新的算法及波束賦形，單芯片可控制業(yè)界最高的64路通道;超寬頻譜，首個(gè)以及唯一支持200M頻寬，一步到位滿(mǎn)足未來(lái)網(wǎng)絡(luò)的部署需求。華為稱(chēng)：可以使得基站AAU尺寸縮小55%、重量減少23%、功耗節(jié)省21%，實(shí)踐中反饋90%站點(diǎn)升級(jí)無(wú)需市電改造。華為還宣布，目前公司已經(jīng)獲得30個(gè)5G商用合同，超2.5萬(wàn)個(gè)5G基站已發(fā)往世界各地。
業(yè)內(nèi)人士表示，華為此次發(fā)布的天罡芯片，核心在于縮小體積和功耗，同時(shí)降低部署難度，有望加快國(guó)內(nèi)5G建設(shè)進(jìn)程。從全球主要運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的時(shí)間表看，中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)預(yù)商用，到2020年全面商用。電信與聯(lián)通也將在2020年實(shí)現(xiàn)商用。華為對(duì)AAU尺寸縮小有利于解決鐵塔天面資源緊張的問(wèn)題，方便安裝建設(shè)，目前愛(ài)立信AAU的重量超40KG，而4G現(xiàn)在的4G-1800M和4G-2600M的重量分別普遍為33KG和34KG，華為有望將AAU重量減輕到4GAAU的水平;功耗的節(jié)省則利于縮減運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，且站點(diǎn)建設(shè)無(wú)需市電改造的情況下，有望大大加快5G的建設(shè)速度，從而利好5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績(jī)加速釋放。
《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，A股5G概念板塊整體上漲6.24%，跑贏同期大盤(pán)。其中有106只個(gè)股期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)上漲，占比接近七成，貝通信(68.08%)期間累計(jì)漲幅居首達(dá)到60%以上，特發(fā)信息(39.15%)、中科創(chuàng)達(dá)(30.54%)、合力泰(28.63%)、東方通信(23.54%)、士蘭微(23.15%)、高斯貝爾(21.39%)、法爾勝(20.23%)等7只個(gè)股緊隨其后，期間也均累計(jì)上漲超過(guò)20%。包括英維克 (19.75%)、麥捷科技(19.03%)、*ST凡谷(18.77%)、旭光股份(18.30%)、光弘科技(18.09%)等在內(nèi)的32只個(gè)股年內(nèi)也均累計(jì)漲逾10%。
資金流向方面，今年以來(lái)，共有19只5G概念股期間累計(jì)受到大單資金布局，其中，中國(guó)聯(lián)通(10720.89萬(wàn)元)、南都電源(8093.83萬(wàn)元)、衛(wèi)士通(7865.10萬(wàn)元)、中科創(chuàng)達(dá)(4183.61萬(wàn)元)、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(4108.09萬(wàn)元)、旭光股份(3997.58萬(wàn)元)、光弘科技(3640.33萬(wàn)元)、 士蘭微(3437.29萬(wàn)元)等8只個(gè)股今年以來(lái)均累計(jì)實(shí)現(xiàn)3000萬(wàn)元以上大單資金凈流入，合計(jì)吸金4.6億元。
業(yè)績(jī)預(yù)告方面，目前已有89家5G相關(guān)上市公司披露了2018年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中業(yè)績(jī)預(yù)喜的公司達(dá)到65家，三維通信(428.82%)、中際旭創(chuàng)(300.00%)、創(chuàng)維數(shù)字(281.62%)、中京電子(279.04%)、滬電股份(204.64%)、躍嶺股份(140.00%)、東山精密(128.05%)、 中科創(chuàng)達(dá)(124.23%)、世嘉科技(100.00%)等9家公司去年凈利潤(rùn)均有望同比翻番。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，上述2018年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜的5G概念股中，有33只個(gè)股近30日內(nèi)受到機(jī)構(gòu)推薦，其中，立訊精密(18家)、深南電路(16家)、銳科激光(11家)、光迅科技(10家)等4只個(gè)股期間均受到10家及以上機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，后市表現(xiàn)受到機(jī)構(gòu)集中青睞。
對(duì)于5G板塊后市布局，聯(lián)訊證券表示，建議投資5G主航道相關(guān)標(biāo)的，推薦彈性較大的基站主設(shè)備板塊(中興通訊)、基站PCB板塊(深南電路、滬電股份)，確定性較強(qiáng)的光通信板塊(烽火通信、光迅科技)。
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