688001華興源創(chuàng)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告
保薦機構(主承銷商)：
蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司(以下簡稱華興源創(chuàng)、發(fā)行人或公司)首次公開發(fā)行不超過4，010萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱本次發(fā)行)的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱證監(jiān)會)同意注冊(證監(jiān)許可〔2019〕1054號)。本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱戰(zhàn)略配售)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售(以下簡稱網(wǎng)下發(fā)行)與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱網(wǎng)上發(fā)行)相結合的方式進行。
發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限責任公司(以下簡稱華泰聯(lián)合證券、保薦機構(主承銷商))協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4，010萬股。初始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數(shù)量為2，005，000股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為1，648，804股，占發(fā)行總量的4.11%。
戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行，則網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量調(diào)整為30，832，196股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.19%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為7，619，000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.81%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
華興源創(chuàng)于2019年6月27日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行華興源創(chuàng)A股7，619，000股。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關注，
并于2019年7月1日(T+2日)及時履行繳款義務：
1、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》(以下簡稱《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》)，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，于2019年7月1日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售傭金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2019年7月1日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品(簡稱公募產(chǎn)品)、全國社會保障基金(簡稱社?；?、基本養(yǎng)老保險基金(簡稱養(yǎng)老金)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金(簡稱企業(yè)年金基金)、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金(以下簡稱保險資金)和合格境外機構投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶(向上取整計算)，應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。限售期將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。
3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為2，756，272戶，有效申購股數(shù)為19，154，283，500股。網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.03977700%。配號總數(shù)為38，308，567個，號碼范圍為100，000，000，000-100，038，308，566。
二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為2，514.02倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將3，845，500股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為26，986，696股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.18%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為11，464，500股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.82%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05985345%。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)定于2019年6月28日(T+1日)上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽，并將于2019年7月1日(T+2日)公布網(wǎng)上搖號中簽結果。
發(fā)行人：蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限責任公司
2019年6月28日
關鍵詞： 華興源創(chuàng)中簽率
