據(jù)彭博社報(bào)道,萬(wàn)達(dá)體育提交在美國(guó)納斯達(dá)克進(jìn)行首次公開募股(IPO)的申請(qǐng),股票代碼為“WSG”。承銷商包括摩根士丹利、德意志銀行、花旗、海通國(guó)際、中金公司、中信里昂證券。
發(fā)行之后,萬(wàn)達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將間接持有其100%的流通中B類普通股。擬將所得款項(xiàng)用于償還與集團(tuán)重組有關(guān)的貸款,其余用作戰(zhàn)略投資和一般企業(yè)用途。
招股書顯示,2019年第一季度營(yíng)收2.76億美元,凈虧損969.7萬(wàn)美元,稀釋后每股虧損0.06美元。
萬(wàn)達(dá)體育有限公司成立于2015年12月22日,法人代表張霖,注冊(cè)資本10億元,公司位于廣州市花都區(qū),公司經(jīng)營(yíng)范圍包括廣播電視節(jié)目制作、賽事轉(zhuǎn)播服務(wù)、體育營(yíng)銷策劃服務(wù)等。股東為王健林、大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)和北京萬(wàn)達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
自2017年年末開始,有關(guān)萬(wàn)達(dá)體育的各種上市、出售、轉(zhuǎn)讓等消息在資本市場(chǎng)上層出不窮。
最初,2018年1月,路透社稱萬(wàn)達(dá)集團(tuán)考慮讓旗下體育資產(chǎn)上市,首選港股,不過(guò)當(dāng)時(shí)各大投行也把美股列為備選市場(chǎng)。
2019年1月11日路透社的報(bào)道表示,萬(wàn)達(dá)體育有望于今年上半年在美股IPO。據(jù)知情人士稱,首次公開招股可籌集3億至5億美元資金,但也有人表示5億美元可能過(guò)高。
2019年1月12日,也就是萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的2018年年會(huì)上,王健林第一次親自表態(tài),“萬(wàn)達(dá)在資本市場(chǎng)上有望取得突破,包括加速萬(wàn)達(dá)體育IPO等”,同時(shí)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的2018年年度報(bào)告指出,“萬(wàn)達(dá)體育要開展資本運(yùn)作,今年要出成績(jī)”。
近期萬(wàn)達(dá)集團(tuán)也將多家關(guān)聯(lián)公司及王健林個(gè)人所持的萬(wàn)達(dá)體育股權(quán)出質(zhì)給盈方體育傳媒(中國(guó))有限公司,出質(zhì)股權(quán)總額為10億元人民幣。
根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的資料,5月22日,萬(wàn)達(dá)體育有限公司新增3條股權(quán)出質(zhì)信息,包括北京萬(wàn)達(dá)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司及王健林在內(nèi)的三個(gè)主體同時(shí)出質(zhì)股權(quán),質(zhì)權(quán)人均為盈方體育傳媒(中國(guó))有限公司,出質(zhì)股權(quán)總額為10億元人民幣。
成立于2002年盈方體育是目前世界上最大的體育營(yíng)銷公司之一,2004年在北京成立全資子公司進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。2016年1月26日,萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)正式宣布以10.5億歐元成功并購(gòu)盈方體育的100%股權(quán),其中萬(wàn)達(dá)集團(tuán)控股68.2%。
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