新年伊始，外資私募加緊布局中國(guó)市場(chǎng)，元?jiǎng)偻顿Y、畢盛投資各有一只私募產(chǎn)品完成備案。多家外資私募表示，今年將繼續(xù)推出產(chǎn)品，擴(kuò)大投資范圍，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線。
外資私募布局節(jié)奏加快
近年來，外資私募布局中國(guó)市場(chǎng)的節(jié)奏明顯加快。截至目前，已有16家外資私募備案了28只私募基金。
2019年剛一開年，便有2只外資私募火速完成備案?；饦I(yè)協(xié)會(huì)備案信息顯示，1月2日，元?jiǎng)偻顿Y備案“元盛中國(guó)多元化金選五號(hào)私募基金”，產(chǎn)品于2018年12月19日成立，為元?jiǎng)偻顿Y備案的第5只私募產(chǎn)品。
同一天，畢盛投資也在協(xié)會(huì)完成了“畢盛獅惠私募證券投資基金”的備案，這只成立于去年12月的產(chǎn)品是畢盛投資自2018年7月拿下私募基金牌照后發(fā)行的首只產(chǎn)品。
不少外資私募在接受采訪時(shí)表示，今年將會(huì)針對(duì)投資者需求推出多種類型的產(chǎn)品。瑞銀資產(chǎn)管理(上海)總經(jīng)理陳章龍表示，接下來打算發(fā)行多元資產(chǎn)配置產(chǎn)品以及基金中基金(FOF)。富敦投資也表示，今年將著力豐富產(chǎn)品線。
路博邁方面稱，接下來計(jì)劃發(fā)行兩只量化產(chǎn)品，同時(shí)考慮繼續(xù)發(fā)行適合市場(chǎng)需要的債券產(chǎn)品，還會(huì)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)一個(gè)多資產(chǎn)配置產(chǎn)品，將來嫁接到面向全球的產(chǎn)品中。
施羅德投資中國(guó)業(yè)務(wù)總裁郭煒表示，施羅德投資對(duì)中國(guó)市場(chǎng)非常重視，不斷增加團(tuán)隊(duì)人員，投研力量覆蓋A股、債券及多元資產(chǎn)。
從此前貝萊德、橋水等產(chǎn)品發(fā)行的火爆情況來看，外資巨頭強(qiáng)大的品牌效應(yīng)在募集端的優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯，對(duì)內(nèi)資機(jī)構(gòu)形成不小的壓力。
不過，也有私募人士表示，外資機(jī)構(gòu)投資多偏長(zhǎng)線，現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品成立時(shí)間都還比較短，他們的投資理念和運(yùn)營(yíng)模式是否適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)還有待驗(yàn)證。預(yù)計(jì)外資私募在國(guó)內(nèi)的發(fā)展也將有所分化，品牌效應(yīng)相對(duì)較弱的外資發(fā)展也并不容易。
已備案28只產(chǎn)品
2018年，中國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)一步開放，也成為外資私募布局中國(guó)市場(chǎng)關(guān)鍵的一年，全球頂級(jí)資管機(jī)構(gòu)相繼入場(chǎng)，即便A股市場(chǎng)單邊下行，外資私募仍然在大膽布局。
資料顯示，2018年，安中、元?jiǎng)?、橋水、畢盛、瀚亞、未來益?cái)?shù)?家外資機(jī)構(gòu)登記成為私募證券基金管理人，加上此前拿下私募牌照的10家外資機(jī)構(gòu)，已有16家外資私募進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)中基協(xié)最新公布的數(shù)據(jù)，除瀚亞和未來益財(cái)之外，其余14家外資私募均已有產(chǎn)品備案，總數(shù)達(dá)到28只。
目前已發(fā)行兩只私募基金的英仕曼，管理資產(chǎn)約1200億美元，其中以股票多頭為代表的主動(dòng)管理基金和量化對(duì)沖策略基金各占600億美元資產(chǎn)。據(jù)了解，2017年發(fā)行的“英仕曼宏量1號(hào)私募基金”主要交易中國(guó)39款大宗商品期貨，同時(shí)加入債券期貨;2018年發(fā)行的“英仕曼美量1號(hào)私募基金”為股票量化產(chǎn)品，采用股票多頭策略，從A股近3500只股票中篩選2000多只進(jìn)行交易。
據(jù)英仕曼透露，操作上采取“牛市做ETF，熊市做對(duì)沖”策略，特別是中國(guó)大宗商品市場(chǎng)發(fā)展較快，商品期貨品種已擴(kuò)展至45種，英仕曼將其作為在華投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。截至2018年12月初，英仕曼CTA策略基金獲得8%的正收益。
此外，目前在中國(guó)發(fā)行產(chǎn)品最多的元?jiǎng)偻顿Y已備案5只基金，惠理、瑞銀也分別備案了4只產(chǎn)品，富達(dá)利泰、貝萊德、英仕曼都有2~3只產(chǎn)品備案。富敦投資2018年發(fā)行了一只絕對(duì)收益策略基金。
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