今年初以來,大盤指數一路高歌猛進。得益于股市上漲,偏股基金整體收獲不錯的業(yè)績,平均漲幅與滬指持平。然而,偏股基金業(yè)績仍然分化明顯。截至3月8日,今年以來業(yè)績最好的偏股基金已經賺了50%,而業(yè)績最差的卻有近2%的虧損。
3月6日,上證綜指重回3100點,3月7日繼續(xù)站穩(wěn)3100點,3月8日,市場調整,上證綜指收跌逾4%失守3000點,創(chuàng)近5個月最大跌幅。不過,滬指今年以來仍有19.09%的漲幅。
根據Wind數據,納入統(tǒng)計的2921只偏股基金(包括主動股票型、偏股混合型、靈活配置型),今年以來平均收益率為14.95%,832只基金的凈值漲幅超過20%,有26只偏股基金的收益率甚至超過了40%;但同時,也有20只偏股型基金收益告負。
具體來看,截至3月8日,363只(不同份額分開統(tǒng)計)股票型基金,年內平均收益達19.1%,漲幅與大盤持平,僅有10只主動股票型基金今年以來業(yè)績告負;其中,收益最高的為前海開源再融資主題精選,今年以來漲幅達到45.61%。
作為權益類基金數量最大的一個類別,偏股混合基金表現也非常亮眼。根據Wind數據,截至3月8日,753只(不同份額分開統(tǒng)計)偏股混合型基金今年以來平均收益達到18.27%,有11只偏股混合型基金的年內業(yè)績告負。偏股混合型基金中,銀華內需精選基金表現最好,年內收益達到50.37%,業(yè)績最差的虧損1.73%。
截至3月8日,除去巨額贖回或即將清盤的基金,1843只(不同份額分開統(tǒng)計)靈活配置型偏股基金年內平均收益率達12.46%。靈活配置型基金可根據市場行情隨時調整倉位,因而在此輪反彈行情中,偏股基金業(yè)績表現更為突出,有16只基金的收益超過了40%。
從產品來看,進入年內業(yè)績排行榜前十的偏股基金都實力不俗,收益率在43.96%~50.36%之間。
根據基金季報,目前收益最高的銀華內需精選,去年底持股倉位為83.8%,重倉持有農業(yè)板塊,農業(yè)股的突出表現成為基金收益的最大來源。業(yè)績緊隨其后的前海開源滬港深優(yōu)勢精選,去年底的前十大股票持倉占比81.95%,主要持有券商股、黃金股,重倉持有7只券商股,為該基金的亮眼表現貢獻最多。業(yè)績排在第三的國泰融安多策略,去年底持倉僅為43.97%,重倉主要覆蓋成長股,持股行業(yè)較分散,從業(yè)績表現來看,今年以來,該基金有相當幅度的加倉。
值得注意的是,去年10月提出全面加倉口號的前海開源基金,成為偏股基金收益率排行榜上的最大贏家,業(yè)績前十的偏股型基金中有6只為前海開源基金旗下產品;業(yè)績漲幅超過40%的基金中,有10只來自前海開源基金。此外,銀華、國泰、諾安、金鷹、工銀瑞信、中海、萬家等公司旗下也各有主動偏股基金的收益率超40%,大幅跑贏大盤指數。
3月8日,上證綜指收跌逾4%;多家基金認為,多個利空集中爆發(fā),導致了當日暴跌,但支撐市場反彈的基本因素并未發(fā)生變化,股市短期仍將震蕩整理,但調整幅度不會太大??春么杭拘星楸憩F,經過短期震蕩,市場有望進入健康慢牛,“雞犬升天”普漲行情將終結,投資主線將回歸到基本面良好的個股和行業(yè)。
關鍵詞: 偏股基金業(yè)績