京滬高鐵上市緊鑼密鼓推進。1月3日凌晨，京滬高鐵披露首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告，將發(fā)行價鎖定在4.88元每股，預(yù)計總募資金額為306.74億元。按發(fā)行價計算，京滬高鐵的市值為1996.21億元。

按此前公告，京滬高鐵將公開發(fā)行62.86億股，約占發(fā)行后公司總股本的12.80%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。首次發(fā)行之后，京滬高鐵總股本將達到491.06億股。

京滬高鐵計劃將半數(shù)新股進行戰(zhàn)略配售，根據(jù)最新公告，戰(zhàn)略配售股份占此次發(fā)行量的48.90%。京滬高鐵稱，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

圖片來源：京滬高鐵公告截圖

對于市場關(guān)心的發(fā)行價，京滬高鐵設(shè)定為4.88元每股。其對應(yīng)的2018年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為23.39倍，低于交通運輸大行業(yè)主要上市公司靜態(tài)市盈率均值。

公告表示，公司和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為4.88元/股。

若本次發(fā)行成功，預(yù)計京滬高鐵募集資金總額為3067387.44萬元(約306.74億元)，扣除發(fā)行費用4033.32萬元，預(yù)計募集資金凈額為3063354.12萬元。

京滬高鐵被稱為“最賺錢”的高鐵線路。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年、2018年和2019年前三季度，京滬高鐵的營業(yè)收入分別達262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元，凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.20億元。

根據(jù)發(fā)行申購安排，1月6日將進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

那么問題來了，要不要打新，當京滬高鐵的股東?